Gut Zu Wissen

Ich spiele mit dem Gedanken, mein Unternehmen zu verkaufen; wie kann mich Verheesen Consulting dabei unterstützen?

Wir können Sie in den folgenden Punkten unterstützen:

• M&A Transaktionen dauern üblicherweise bis zu zwölf Monaten. Auch in dieser Zeit hat das Tagesgeschäft höchste Priorität und sollte nicht negativ durch den Verkaufsprozess beeinträchtigt werden. Wir stellen sicher, dass Sie sich zu 100% auf das tägliche Geschehen Ihres Unternehmens fokussieren können während wir einen erfolgreichen Transaktionsabschluss managen.
• Suche und Ansprache der idealen Käufer für Ihr Unternehmen.
• Dank unserer langjährigen M&A-Erfahrung stellen wir die bestmögliche Strukturierung der monetären Kompensation für Sie und Ihr Unternehmen sicher.
• Wir koordinieren die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten (Steuerberater, Anwälte, etc.)

Wir behalten Ihre Interessen im Blick. Sie verkaufen Ihr Unternehmen oftmals nur einmal. Vermasseln Sie es nicht!

Was ist mein Unternehmen wert?
Die Bewertung bzw. der Kaufpreis hängen in erster Linie vom Käufer ab und wie gut die beiden Unternehmen zusammenpassen. Das gleiche Unternehmen kann von verschiedenen Parteien ganz unterschiedlich bewertet werden – abhängig von den jeweiligen Bedürfnissen und Einschätzungen über die Zukunft.

Wir erstellen eine Erstindikation eines Verkaufspreises. Abhängig vom zu verkaufenden Unternehmen kann der strategische Wert deutlich über dem Wert nach den üblichen Bewertungsmodellen liegen. Wesentliche Treiber sind dabei:
• Strategischer „Fit“ für den Käufer
• Profitabilität
• Wachstum
• Wiederkehrende Umsätze.

Die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen ist sehr subjektiv. Dies ist oftmals bei Unternehmen der IT-Industrie ein wesentliches Thema. Wir unterstützen Sie bei der Bewertung von möglichen zukünftigen Synergien des potentiellen Käufers. Die passenden Käufer zu identifizieren und den passenden Wert Ihres Unternehmens für diese Käufer zu ermitteln ist eine zentrale Herausforderung während eines M&A-Mandats.

Weitere Transaktionsvereinbarungen, wie Art der Transaktion (Share Deal vs. Asset Deal), Zahlungsvereinbarungen, Earn-out-Vereinbarungen und Haftungsregelungen können 20-40% der Kompensation ausmachen. Unsere Aufgabe ist es zu jeder Zeit, Ihre Interessen gegenüber den potentiellen Käufern zu verteidigen.

Macht es Sinn, mein Unternehmen ohne M&A Berater zu verkaufen?
Das Hauptaugenmerk von Eigentümern sollte auch während des Verkaufsprozesses auf dem Tagesgeschäft liegen, da dies ein Hauptbestandteil der Bewertung Ihres Unternehmens ist.

Ein weiterer Aspekt der von vielen Verkäufern unterschätzt wird ist die Dauer und Komplexität von Verkaufsprozessen, selbst wenn Einigung über den Verkaufspreis und die grobe Transaktionsstruktur besteht. Die meisten Deals dauern noch Monate nachdem der richtige Käufer gefunden wurde und ein LOI unterzeichnet ist. Ohne erfahrene M&A Beratung kann Sie ein solch umfangreicher Prozess leicht vom Tagesgeschäft ablenken.

Professionelle M&A Experten versorgen Sie regelmäßig mit allen nötigen Informationen über den Verkaufsprozess während Sie die Freiheiten genießen sich einzig auf Ihre operativen Aufgaben zu konzentrieren.

Wie lange dauert der Verkauf meines Unternehmens?
Die typische Dauer eines Unternehmensverkaufs beträgt zwischen sechs und zwölf Monaten. Die Dauer der Transaktion hängt dabei von mehreren Faktoren ab (z.B. Ihre Erwartungen an die Unternehmensbewertung / Kaufpreis, die Art Ihres Unternehmens und den gegenwärtigen Marktbedingungen).

Wie kann Verheesen Consulting dazu beitragen, die Bewertung meines Unternehmens zu verbessern?
Den Verkaufsprozess zu leiten und die Unternehmensbewertung zu verbessern sind die beiden Hauptaufgaben in denen erfahrene M&A Berater den Unterschied machen können. Beispielsweise bemühen sich Unternehmenseigentümer oftmals um die Reduktion der Steuerbelastung – zu Lasten der Profitabilität. Für einen potentiellen Käufer erscheint die Rentabilität somit geringer als sie tatsächlich ist. Erfahrene M&A Berater unterstützen Sie dabei die eigentliche Finanzkraft Ihrer operativen Tätigkeiten herauszuarbeiten um eine realistische Bewertung zu erzielen.

Darüber hinaus helfen wir Ihnen, das volle Potential Ihres Unternehmens aufzuzeigen. Wir platzieren Ihr Unternehmen sowohl auf operativer als auch auf finanzieller Ebene im besten Rampenlicht um die Unternehmensbewertung zu erzielen die Sie verdienen.

Ein gut strukturierter und professionell durchgeführter Verkaufsprozess, der den Kaufinteressenten rechtzeitig mit den notwendigen und korrekten Informationen versorgt, einen strukturierten Datenraum zu Verfügung stellt und realistische Forderungen stellt, steigert das Vertrauen in das Unternehmen und wirkt sich positiv auf die Einschätzung der Käufer aus.

Wann ist der passende Zeitpunkt, mein Unternehmen zu verkaufen?
Der absolut richtige Zeitpunkt für den Verkauf eines Unternehmens ist schwer zu definieren. Dennoch gibt es einige Grundsätze, die zu beachten sind:

• Zu früh verkauft haben die wenigsten Eigentümer.
• Ideal für einen Verkauf sind mehreren aufeinanderfolgenden Jahren beständigen Wachstums und Profitabilität. Profitable Unternehmen ziehen deutlich mehr potentielle Käufer und erzielen somit auch höhere Bewertungen.
• Das wirtschaftliche Umfeld (Prognosen) sind positiv.
• Der Verkäufer ist bei guter Gesundheit. Oftmals wird vom Verkäufer verlangt, für einen gewissen Zeitraum weiterhin zur Verfügung zu stehen um den Übergang auf den neuen Eigentümer mit zu gestalten.

Wir empfehlen Verkäufern sich so früh wie möglich mit ihrem Unternehmensverkauf auseinanderzusetzen. Sich professionell auf den Verkauf des eigenen Unternehmens vorzubereiten ist eine lohnende Investition. Das eigene Unternehmen für potentielle Käufer passend zu positionieren kann teilweise mehrere Jahre dauern. Ein Unternehmen ohne Zeitdruck zu verkaufen erhöht sowohl den Transaktionserfolg im Allgemeinen als auch die Chancen einer hohen Unternehmensbewertung.
Sich 24 Monate vor dem geplanten Verkaufszeitpunkt an uns zu wenden gibt Ihnen und uns die Freiheit den besten Käufer für Ihr Unternehmen auszuwählen und dabei eine überdurchschnittliche Unternehmensbewertung zu erzielen.

Wie sieht das Vergütungsmodell für Verheesen Consulting bei M&A Mandaten aus?
Für M&A Mandate bieten wir eine Kombination aus monatlich verrechneten Stundensätzen nach Aufwand oder (monatliche) fixe Retainer an. Es können dabei, je nach Größe des Unternehmens und Notwendigkeit, Module wie z.B. die Erstellung eines Fact Books beauftragt werden.

Bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion enthält Verheesen Consulting zudem ein vorab definiertes Erfolgshonorar. Die bisherigen monatlichen Leistungen werden vollumfänglich auf das Erfolgshonorar angerechnet.

Weiteren Leistungen (z.B. Datenraum) werden transparent nach Aufwand abgerechnet.

Hat Verheesen Consulting Erfahrungen außerhalb Deutschlands? Wie findet Verheesen Consulting potentielle Käufer im Ausland?
Von den bisherigen Transaktionen, die von Verheesen Consulting begleitet wurden, beinhaltete jede ca. dritte internationale Beteiligte.
Wir haben ein internationales Netzwerk von Partnern das uns bei der Käuferidentifikation und –Ansprache unterstützt.