M&A

Kauf und Verkauf von Unternehmen (M&A) in allen Unternehmensphasen

Sind Ihre bisherigen Geschäftsbereiche rentabel genug? In welche Wachstumssegmente soll zukünftig investiert werden? Was soll mit den weniger profitablen Bereichen geschehen? Mit welchen Maßnahmen wird der Unternehmenswert gesteigert? Besitzt Ihr Unternehmen die gewisse Mindestgröße für den Markt? Haben Sie Zugang den notwendigen Technologien, Ressourcen und Absatzmärkte?

Diese strategischen Fragestellungen veranlassen Unternehmen und deren Gesellschafter über M&A-Maßnahmen in allen Unternehmensphasen nachzudenken. M&A sollte fester Bestandteil Ihrer Renditeplanung sein. Wachstum durch Akquisition – Rendite durch Desinvestition.

Unsere Leistungen:
• Erstellung einer Unternehmensanalyse
• Ausarbeitung einer spezifischen Wachstumsstrategie
• Direkt-Ansprache vorgegebener Akquisitions-Favoriten
• Identifizierung, Analyse und Ansprache adäquater Akquisitions-Ziele
• Vollständiges Projektmanagement der Akquisition oder Desinvestition
• Unternehmensbewertungs-Indikation Ihrer Firma für den Verkaufsfall
• Ausarbeitung einer Strategie für den Verkauf Ihres Unternehmens
• Suche und Selektion eines Käufers für Ihr Unternehmen oder Betriebsteil (Spin Off)
• Koordination aller Transaktions-Beteiligten

 

Wachstum, Expansion und Neue Märkte

Unsere Leistungen:
• Aufzeigen von Wachstumssegmenten und Neuen Märkten
• Erarbeitung einer Wachstums- und Akquisitionsstrategie
• Erarbeitung einer Strategie zur Segment- oder Marktführerschaft, Kostenführerschaft oder Technologieführerschaft
• Herstellung von Partnerschaften und Joint Ventures
• Identifizierung und Ansprache neuer Übernahmeziele
• Marktzugang in Deutschland oder in globalen Märkten durch M&A (Target Search)

022

Unternehmensnachfolge

Gerade für inhabergeführte Unternehmen stellt sich immer häufiger die Frage nach einer geordneten und reibungslosen Unternehmensnachfolge. Eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Nachfolgeregelung ist oftmals ein langfristiger Prozess, der sich mit einer detaillierten Umfeldanalyse der relevanten Unternehmensfaktoren und Prozesse auseinanderzusetzen hat. Wir bieten Ihnen zur Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge eine umfassende und kompetente Beratung.

Unsere Leistungen:
• Analyse der Ausgangslage
• Erstellung von Handlungsalternativen
• Konzeption und Umsetzung der Nachfolgestrategie
• Gespräche und Verhandlungen
• Finanzierungen
• vollständige Prozessbetreuung und -Steuerung

 

Management Buy-out und Buy-in (MBO / MBI)

Sie möchten Unternehmer werden? Das Ziel-Unternehmen ist bereits vorhanden? Sie suchen noch die passende Firma? Sie möchten sich lediglich beteiligen oder planen größeres, etwa den Aufbau einer Unternehmensgruppe? Sie suchen Mit-Gründer, Investoren oder Finanzierungspartner?

Unsere Leistungen:
• Projektmanagement einer geordneten Übergabe und Nachfolge
• Unterstützung beim Herauslösen einer Firma aus dem Konzern (Spin off)
• Suche eines geeigneten Unternehmens zum Kauf oder zur Beteiligung (Target Search)
• Aufbau einer neuen Unternehmensgruppe (buy-and-build Strategie)
• Suchen und Finden von Finanzierungen (Investoren, Private Equity, Venture Capital, Banken)

IMG_0189

Kapital – / Investorensuche

Benötigen Sie einen Finanzierungs-Partner? Wir pflegen engen Kontakt zu Beteiligungs-gesellschaften aller Art und Größe, zu vermögenden Privatpersonen und zu Exit-Unternehmern, welche neu investieren möchten.

Der Einsatz von innovativen Finanzinstrumenten ermöglicht selbst bei geringen Eigenkapitalquoten gezielte Akquisitionen und Investitionen. Individuelle Strategien erlauben, dass kleinere Unternehmen durchaus den größeren Player, z. B. einen Wettbewerber, übernehmen können.

Unsere Leistungen:
• Suche nach Finanzierungspartnern (Equity Partner-Search)
• Beteiligung von privaten Investoren und Anlegergruppen an Ihrem Unternehmen oder Vorhaben
• Nutzung von innovativen Kapitalbeteiligungsgesellschaften
• Einbindung von Private Equity-Fonds und Venture Capital
• Gewährung von Akquisitionsdarlehen durch Banken / Kreditinstitute
• Staatliche Fördermaßnahmen (Subventionen, Zuschüsse, KfW- bzw. ERP-Mittel, europäische Beihilfen)

 

Restrukturierung / Krise

Sinnvoll eingesetzt, kann M&A ein Restrukturierungs-Instrument sein. Das Abstoßen von unrentablen Geschäftseinheiten, Produkten, Marken oder Werken entlastet den Unternehmenskern.

Oftmals resultieren Krisen aus unterlassenen M&A-Maßnahmen. Die Frage, ob das Unternehmen in Größe, Struktur und Ausrichtung noch zum Markt passt, sollte regelmäßig überprüft werden. Ist der Markt oder gar die Branche, in das Unternehmen agiert noch zukunftsträchtig und somit eine unternehmerische Tätigkeit in Rahmen der Möglichkeiten überhaupt noch zu verantworten?

Unsere Leistungen:
• SWOT-Analyse des Unternehmens (Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren)
• Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzeptes mit Ad-hoc-Maßnahmen
• Planen und Organisieren sowie Steuern und Überprüfen des Veränderungsprozesses
• Einbeziehen interner und externer Anspruchsgruppen, die durch den Veränderungsprozess tangiert werden (Personalfragen, Outplacement, CSR etc.)
• Finden von Käufern und Übernehmern
• Kooperation mit Insolvenzverwaltern
• Interim Management